הכשרה – מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ – מניות הוא חלק מהכשרה BEST INVEST — אחת מפוליסות החיסכון המובילות בישראל. מסלול מנייתי משקיע בעיקר במניות, ולכן הוא מתאים לחוסכים עם אופק השקעה ארוך (לפחות 7-10 שנים) ויכולת לעמוד בתנודות חדות בטווח הקצר. הפוטנציאל לתשואה גבוהה יותר, אך גם רמת הסיכון גבוהה יותר.
בשנה האחרונה הציג המסלול תשואה של 4.69%, ובממוצע 3 שנים — 4.50% שנתי. דמי הניהול במסלול עומדים על 0.84% מהצבירה השנתית.
חשוב להבין: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. בעת בחירת מסלול השקעה, מומלץ להתחשב במספר פרמטרים — אופק ההשקעה הצפוי, רמת הסיכון שאתם מוכנים לקבל, דמי הניהול, וההשוואה לקרנות מתחרות. בפוליסת חיסכון תוכלו לעבור בין מסלולים בכל עת ללא עלות וללא חיוב במס רווחי הון, מה שמעניק לכם גמישות מקסימלית לשנות את מדיניות ההשקעה לפי הצורך.
| חודש אחרון | שנה אחרונה | 3 שנים (שנתי) | 5 שנים (שנתי) |
|---|---|---|---|
| 0.94% | 23.67% | 20.6% | 13.5% |
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות היא פוליסות חיסכון הפועלת תחת ניהולה של . הקרן מנהלת פורטפוליו מגוון הכולל מניות מקומיות ובינלאומיות, אגרות חוב ונכסים נוספים. מדיניות ההשקעה שמה דגש על פיזור סיכונים ומיטוב תשואה לטווח ארוך.
דמי הניהול עומדים על 0.84% מהנכסים בשנה.
השוואת תשואות בין הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם | שנה ↕ | 3 שנים ↕ | 5 שנים ↕ | דמי ניהול ↕ | נכסים (מ' ₪) ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.19% | 43.83% | 50.10% | 1.11% | 37,351 | ||
| 2 | 16.15% | 45.13% | 53.85% | 0.86% | 34,232 | ||
| 3 | 16.49% | 38.99% | 46.85% | 0.86% | 23,092 | ||
| 4 | 0.00% | — | — | 3.72% | 13,449 | ||
| 5 | 18.85% | 44.78% | 49.99% | 0.89% | 13,244 | ||
| 6 | 23.67% | 75.27% | 88.22% | 0.84% | 1,031 |
* החישוב מבוסס על תשואה שנתית ממוצעת של 23.67%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. להמחשה בלבד.
תשואה מוכחת, דמי ניהול תחרותיים ושירות מקצועי. נחזור אליכם תוך 24 שעות.
הלקוחות מדרגים את השירות בדגש על מקצועיות הצוות, שקיפות המידע ותשואות עקביות לאורך שנים.
קרן זו מציעה איזון בין חשיפה מנייתית לרכיב סולידי. מתאימה למשקיעים עם אופק השקעה של 5 שנים ומעלה, המוכנים לתנודות מסוימות בתמורה לפוטנציאל תשואה גבוה יותר לטווח ארוך.
* פרופיל הסיכון מחושב על בסיס סטיית התקן השנתית של הקרן וחשיפתה למניות. אינו מהווה המלצת השקעה.
למעבר מהיר להכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
