הכשרה חברה לביטוח בע"מ – עוקב מדדים גמיש הוא חלק מהכשרה BEST INVEST — אחת מפוליסות החיסכון המובילות בישראל. מסלול עוקב מדדים מבוסס על ניהול פאסיבי — הוא משקיע במדדי שוק שונים בהתאם לחלוקה מוגדרת מראש. דמי הניהול נמוכים יחסית והשקיפות גבוהה.
בשנה האחרונה הציג המסלול תשואה של 11.09%. דמי הניהול במסלול עומדים על 0.84% מהצבירה השנתית.
חשוב להבין: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. בעת בחירת מסלול השקעה, מומלץ להתחשב במספר פרמטרים — אופק ההשקעה הצפוי, רמת הסיכון שאתם מוכנים לקבל, דמי הניהול, וההשוואה לקרנות מתחרות. בפוליסת חיסכון תוכלו לעבור בין מסלולים בכל עת ללא עלות וללא חיוב במס רווחי הון, מה שמעניק לכם גמישות מקסימלית לשנות את מדיניות ההשקעה לפי הצורך.
| חודש אחרון | שנה אחרונה | 3 שנים (שנתי) | 5 שנים (שנתי) |
|---|---|---|---|
| 0.35% | 11.09% | — | — |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש היא פוליסות חיסכון הפועלת תחת ניהולה של . הקרן מנהלת פורטפוליו מגוון הכולל מניות מקומיות ובינלאומיות, אגרות חוב ונכסים נוספים. מדיניות ההשקעה שמה דגש על פיזור סיכונים ומיטוב תשואה לטווח ארוך.
דמי הניהול עומדים על 0.84% מהנכסים בשנה.
השוואת תשואות בין הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם | שנה ↕ | 3 שנים ↕ | 5 שנים ↕ | דמי ניהול ↕ | נכסים (מ' ₪) ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.19% | 43.83% | 50.10% | 1.11% | 37,351 | ||
| 2 | 16.15% | 45.13% | 53.85% | 0.86% | 34,232 | ||
| 3 | 16.49% | 38.99% | 46.85% | 0.86% | 23,092 | ||
| 4 | 0.00% | — | — | 3.72% | 13,449 | ||
| 5 | 18.85% | 44.78% | 49.99% | 0.89% | 13,244 | ||
| 6 | 11.09% | — | — | 0.84% | 40 |
* החישוב מבוסס על תשואה שנתית ממוצעת של 11.09%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. להמחשה בלבד.
תשואה מוכחת, דמי ניהול תחרותיים ושירות מקצועי. נחזור אליכם תוך 24 שעות.
הלקוחות מדרגים את השירות בדגש על מקצועיות הצוות, שקיפות המידע ותשואות עקביות לאורך שנים.
קרן זו מציעה איזון בין חשיפה מנייתית לרכיב סולידי. מתאימה למשקיעים עם אופק השקעה של 5 שנים ומעלה, המוכנים לתנודות מסוימות בתמורה לפוטנציאל תשואה גבוה יותר לטווח ארוך.
* פרופיל הסיכון מחושב על בסיס סטיית התקן השנתית של הקרן וחשיפתה למניות. אינו מהווה המלצת השקעה.
למעבר מהיר להכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
