הפניקס – מסלול השקעה בניהול אישי הוא חלק מהפניקס אינווסט — אחת מפוליסות החיסכון המובילות בישראל. המסלול מציע פיזור השקעות מקצועי בניהול מנהלי השקעות מנוסים, ומאפשר חשיפה מגוונת לשוקי ההון.
בשנה האחרונה הציג המסלול תשואה של 0.00%. דמי הניהול במסלול עומדים על 3.72% מהצבירה השנתית.
חשוב להבין: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. בעת בחירת מסלול השקעה, מומלץ להתחשב במספר פרמטרים — אופק ההשקעה הצפוי, רמת הסיכון שאתם מוכנים לקבל, דמי הניהול, וההשוואה לקרנות מתחרות. בפוליסת חיסכון תוכלו לעבור בין מסלולים בכל עת ללא עלות וללא חיוב במס רווחי הון, מה שמעניק לכם גמישות מקסימלית לשנות את מדיניות ההשקעה לפי הצורך.
| חודש אחרון | שנה אחרונה | 3 שנים (שנתי) | 5 שנים (שנתי) |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | — | — |
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי היא פוליסות חיסכון הפועלת תחת ניהולה של . הקרן מנהלת פורטפוליו מגוון הכולל מניות מקומיות ובינלאומיות, אגרות חוב ונכסים נוספים. מדיניות ההשקעה שמה דגש על פיזור סיכונים ומיטוב תשואה לטווח ארוך.
דמי הניהול עומדים על 3.72% מהנכסים בשנה.
השוואת תשואות בין הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם | שנה ↕ | 3 שנים ↕ | 5 שנים ↕ | דמי ניהול ↕ | נכסים (מ' ₪) ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.19% | 43.83% | 50.10% | 1.11% | 37,351 | ||
| 2 | 16.15% | 45.13% | 53.85% | 0.86% | 34,232 | ||
| 3 | 16.49% | 38.99% | 46.85% | 0.86% | 23,092 | ||
| 4 | 0.00% | — | — | 3.72% | 13,449 | ||
| 5 | 18.85% | 44.78% | 49.99% | 0.89% | 13,244 | ||
| 6 | 10.79% | 29.35% | 29.54% | 0.97% | 12,477 |
* החישוב מבוסס על תשואה שנתית ממוצעת של 0.00%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. להמחשה בלבד.
תשואה מוכחת, דמי ניהול תחרותיים ושירות מקצועי. נחזור אליכם תוך 24 שעות.
הלקוחות מדרגים את השירות בדגש על מקצועיות הצוות, שקיפות המידע ותשואות עקביות לאורך שנים.
קרן זו מתאימה למשקיעים צעירים או לאלה עם אופק השקעה ארוך מאוד (10+ שנים) ויכולת לספוג ירידות משמעותיות. החשיפה המנייתית גבוהה מאוד, עם פוטנציאל לתשואות גבוהות לצד סיכון לתנודות חדות.
* פרופיל הסיכון מחושב על בסיס סטיית התקן השנתית של הקרן וחשיפתה למניות. אינו מהווה המלצת השקעה.
למעבר מהיר להפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
