| חודש אחרון | שנה אחרונה | 3 שנים (שנתי) | 5 שנים (שנתי) |
|---|---|---|---|
| -0.03% | 5.59% | 6.4% | 6.2% |
מסלול קצבה לזכאים קיימים היא קרנות פנסיה הפועלת תחת ניהולה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . הקרן מנהלת פורטפוליו מגוון הכולל מניות מקומיות ובינלאומיות, אגרות חוב ונכסים נוספים. מדיניות ההשקעה שמה דגש על פיזור סיכונים ומיטוב תשואה לטווח ארוך.
דמי הניהול עומדים על 0.14% מהנכסים בשנה.
השוואת תשואות בין מסלול קצבה לזכאים קיימים למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם | שנה ↕ | 3 שנים ↕ | 5 שנים ↕ | דמי ניהול ↕ | נכסים (מ' ₪) ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04% | 48.13% | 64.96% | 0.15% | 111,662 | ||
| 2 | 17.55% | 46.32% | 63.39% | 0.14% | 70,102 | ||
| 3 | 19.48% | 55.45% | 72.75% | 0.14% | 60,457 | ||
| 4 | 18.97% | 47.15% | 61.66% | 0.14% | 57,094 | ||
| 5 | 16.87% | 41.95% | 57.06% | 0.16% | 49,614 | ||
| 6 | 5.59% | 20.31% | 35.27% | 0.14% | 4 |
* החישוב מבוסס על תשואה שנתית ממוצעת של 5.59%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. להמחשה בלבד.
תשואה מוכחת, דמי ניהול תחרותיים ושירות מקצועי. נחזור אליכם תוך 24 שעות.
הלקוחות מדרגים את השירות בדגש על מקצועיות הצוות, שקיפות המידע ותשואות עקביות לאורך שנים.
קרן זו מתאימה למשקיעים המעדיפים שמירה על הקרן על פני מקסום תשואה. החשיפה למניות נמוכה, רוב הנכסים מושקעים באגרות חוב ומזומן. תנודתיות הקרן נמוכה, מה שאומר הפסדים קטנים בתקופות ירידה — אך גם תשואות מוגבלות בתקופות גאות.
* פרופיל הסיכון מחושב על בסיס סטיית התקן השנתית של הקרן וחשיפתה למניות. אינו מהווה המלצת השקעה.
למעבר מהיר למסלול קצבה לזכאים קיימים, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
